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Julius part à la recherche d'Elmore Silk, dont les guitares sont devenues inestimables depuis qu'il a fui New York pour préserver son intégrité d'artiste. Son périple se déroule au rythme de chansons, à travers les cultures américaines et canadiennes.

Deux anges, Damiel et Cassiel, contemplent les hommes du haut du ciel berlinois. Eternels, ces deux êtres ne connaissent ni le froid, ni la faim, ni l'amour, mais une compassion détachée pour ces hommes trop souvent malheureux. Parce qu'ils sont invisibles, Damiel et Cassiel se mêlent à eux, tentent de les aider à leur manière. Pourtant, Damiel tombe amoureux d'une jolie trapeziste, Marion. La jeune femme est incapable de voir Damiel, elle ressent seulement comme un parfum autour d'elle. C'est le comédien Peter Falk, venu tourner un film sur la période nazie, qui va porter secours à Damiel. Car lui aussi a été un ange...