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L'histoire d'un loup végétarien, amateur de fraises des bois, douillet, dépourvu de sens de l'orientation, peureux, fumeur et grippé, qui souffre d'une entorse à la patte arrière.

Le prince Léolpold veut épouser Princesse, une jolie bergère, mais la reine-mère s'oppose à cette mésalliance. Sournoise, elle soumet Princesse au fameux test du petit pois.