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Lorsque Michael Armstrong, un chercheur en physique nucléaire, se sépare du jour au lendemain de sa fiancée Sarah Sherman et se rend à un congrès à Copenhague, cette dernière décide de le suivre pour comprendre. Elle découvre alors que le professeur prévoit d'aller à Berlin-Est

Un haut fonctionnaire de l'Armée rouge, déserteur, tente de fuir l'URSS pour rejoindre le bloc adverse. Il s'agit en fait d'un agent soviétique cherchant à supprimer le passeur allemand responsable de la fuite de centaines de Russes vers l'Europe libre. Harry Palmer traque alors son correspondant anglais à Berlin, un ancien nazi