Delphine et Solange sont des jumelles de 25 ans, ravissantes et spirituelles. Delphine, la blonde, donne des leçons de danse, et Solange, la rousse, des cours de solfége. Elles vivent dans la musique comme d'autres vivent dans la lune et rêvent de rencontrer le grand amour au coin de la rue. Justement une foire vient de s'installer en ville...
Résumé : Paul, qui est à la recherche d'un travail et milite contre la guerre au Vietnam, est amoureux de Madelaine, une jeune chanteuse qui se préoccupe plus de sa réussite dans le métier que des manifestations sentimentales de son ami...
Un haut fonctionnaire de l'Armée rouge, déserteur, tente de fuir l'URSS pour rejoindre le bloc adverse. Il s'agit en fait d'un agent soviétique cherchant à supprimer le passeur allemand responsable de la fuite de centaines de Russes vers l'Europe libre. Harry Palmer traque alors son correspondant anglais à Berlin, un ancien nazi