Max est un policier obsédé par le flagrant délit, il manipule une bande de marginaux par le biais d'une prostituée... En filigrane, la description d'une société post-68...
Le menuisier Gepetto taille un pantin à partir d'une belle pièce de bois. Comblant les voeux du vieil artisan, la fée bleue donne la vie au petit pantin...
Alfredo vient de mourir. Pour Salvatore, cinéaste en vogue, c'est tout un pan de son passé qui s'écroule. On l¿appelait Toto a l'époque. Il partageait son temps libre entre l'office où il était enfant de choeur et la salle de cinéma paroissiale, en particulier la cabine de projection où régnait Alfredo...