Ivan n'est ni un héros, ni un prince charmant. Ses frères aînés le considèrent même comme un idiot. Mais ce romantique au grand cœur peut compter sur son ami Kon'k, un petit cheval intelligent et courageux, toujours là pour le protéger. Ensemble, ils se lancent dans une série d'aventures aussi dangereuses qu'imprévisibles. À travers le royaume magique, les deux compagnons devront attraper l'oiseau de feu, briser les chaînes d'une baleine géante, ou encore déjouer les pièges d'un roi maléfique pour sauver le grand amour d'Ivan, la princesse des nuages.
Une ville de province dans le sud de l'URSS en 1962. Lioudmila est une fonctionnaire farouchement dévouée au Parti Communiste. Sa fille décide de participer à la grève d'une usine locale et les événements prennent une tournure tragique. Les autorités dissimulent la violence de la répression. Lioudmila se lance alors dans une quête éperdue à la recherche de sa fille disparue. Le film relate le massacre de Novotcherkassk de 1962 qui est la répression, cachée pendant 30 ans, d'une révolte d'ouvriers d'une usine de locomotives qui fait 26 tués et 87 blessés.
États-Unis, fin XIXe. La guerre commerciale pour le contrôle du marché de l'énergie fait rage. Parmi les belligérants, deux géants pionniers de l'industrie électrique : Thomas A. Edison, partisan de l'utilisation du courant continu et George Westinghouse, qui comme Nikola Tesla, défend l'utilisation du courant alternatif. Au terme de cette lutte sans merci, un seul système électrique persistera et alimentera le monde moderne.
Suite à un mystérieux incident dans l'espace, la mission de Constantin prend une tournure dramatique : son vaisseau se crashe, et son acolyte meurt dans d'inquiétantes circonstances. Mais plus étrange encore, Constantin semble ne se souvenir de rien. Il est alors amené dans un centre militaire ultra-confidentiel pour suivre une série de tests afin de faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé durant la mission. Tatiana, psychologue de renom, s'intéresse de près à son cas et commence à réaliser l'impensable : Constantin n'est pas revenu seul, quelque chose sommeille en lui. Quelque chose qui pourrait tous les mettre en danger...