Princesse Inès ne trouve aucun prétendant à son goût. Irrité par les caprices de sa fille, le roi décide d'organiser un concours : celui qui accomplira l'exploit le plus extraordinaire épousera la princesse...
Une gentille princesse, maîtresse d'école, est gardée par un dragon acariâtre et protecteur, ce qui n'empêche pas le chevalier de relever le défi pour conquérir le coeur de la jeune fille.