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Varziela, Vila do Conde, le plus grand quartier chinois du Portugal. Un homme avec un chapeau et une femme disparue. Des chaussures à talons hauts, une perruque blonde et une robe chinoise. L'affrontement entre le Vent d'Est et le Dragon Rouge ; les points cardinaux échangés comme dans le jeu ultime de Mahjong.
Présenté en Sélection Officielle au Festival international du film de Locarno en 2013.
Le capitaine Morhange et le lieutenant de Saint-Avit conduisent une expédition qui a pour but de trouver l'Atlantide. Après maintes péripéties, ils découvrent un peuple qui les fascine. Installé dans le désert, il est gouverné par une mystérieuse reine. Cette adaptation, considérée comme la meilleure du roman du Pierre Benoit, a été tournée dans le désert du Hoggar.
Sa fille unique s'étant mariée à un saltimbanque, le juge Foster la met à la porte. Avant de mourir, elle laisse sa petite fille Sally sous la protection de son ami McGargle. Quelques années plus tard, Sally qui a grandi dans l'atmosphère du cirque ne sait rien de ses origines.