La féerie d'un petit cirque en pâte à modeler avec les clowns Tito et Falco, Fuligule le funambule et tous les artistes de la troupe de Luciole circus.
Le jour où un cirque s'installe dans sa ville, Pablo décide de se faire engager par le directeur. Il a un don particulier : celui d'imiter les oiseaux, non pas en chantant, mais en volant...
Un petit éléphant qui a toute sa vie travaillé dans un cirque attend d'être envoyé dans un zoo pour y passer sa retraite. Mais une nuit en rêve, il se souvient de son souhait de retourner dans sa forêt natale.