Olaf est un colosse. Il s'ennuie dans ses montagnes car sa grande taille le coupe des autres. Un jour, alors qu'il ramasse du bois, il rencontre deux campeurs et découvre la musique. Le blues change sa vie.
Un ours propose à un loir d'échanger son coussin contre sa flûte. Le loir accepte mais l'ours se rend rapidement compte que ses pattes sont trop grosses pour jouer de l'instrument. Le loir lui propose alors de reprendre la flûte et de lui offrir sa musique.