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Un petit garçon se promène dans la campagne. Il rencontre des animaux et s'amuse à les imiter. Il rampe comme le chat, se vautre dans la mare comme le cochon, saute comme la grenouille, marche au pas comme le cheval, etc., jusqu'à finir par se mettre à courir à sa manière.

Vaches, cochons, dindons, poussins, moutons... A la veille de Noël, tous les animaux de la ferme se préparent pour le grand bal... Avec 9 chansons, les partitions et des indications musicales et rythmiques.

Au printemps, les oiseaux, ayant jeûné tout l'hiver, sont attirés par le bruit du tracteur qui, en remuant la terre, leur fournit des insectes et des vers. Les moineaux, les corbeaux, puis le héron, se succèdent.