Le renard a bien envie de manger Poule rousse, si grassouillette. C'est compter sans l'astuce de la tourterelle, son amie, qui a plus d'un tour dans son sac.
Une grand-mère s'habille pour aller danser au mariage de sa fille. En chemin elle croise un loup affamé. Mais la grand-mère ne se laisse pas impressionner. Un loup pittoresque et une grand-mère impertinente dans un paysage coloré et un décor en bas-relief.