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Résumé : Recueilli sur un cargo, Edward Parker est déjà par-dessus bord après une dispute avec le capitaine, à proximité d'une petite île tropicale. Il y rencontre le Docteur Moreau, un scientifique fou, qui réalise des expériences épouvantables sur des animaux, cherchant à les rendre humains. Mais ses expériences donné lieu à des abominations, à l'exception de la belle femme panthère...

Hans, un lilliputien illusionniste, fiancé à Frieda, lilliputienne elle aussi, tombe amoureux de la grande et belle Cléopâtre, la trapéziste. De son côté, Cléopâtre cultive en secret sa relation avec le beau et fort Hercule, Ainsi lorsqu'ils apprennent que Hans a hérité d'une fortune, ce qui n'était qu'un jeu se transforme en plan machiavélique. Ils organisent le mariage de Hans et de Cléopâtre. Lors du banquet de noces, Cléopâtre, dont la seule occupation était d'empoisonner Hans, se voit proposer d'entrer dans la « famille ». Mais, enivrée par l'alcool, elle s'y oppose violemment, congédiant de même les invités et dévoilant ainsi son mépris pour ces « freaks » (mot anglais pour « monstres »). La machination est découverte et la vengeance s'organise, car comme nous prévient le bonimenteur lors du prologue, « en offenser un, c'est les offenser tous ». La belle Cléopâtre se verra ainsi transformée à son tour en un de ces « monstres » qu'elle méprisait tant