Le crocodile Herman Schubert et la biche Rosie Bloom vivent tout deux solitaires dans une grande ville. Ils sont voisins mais ne se sont jamais rencontrés. Lui vend des choses par téléphone et joue du hautbois dans son temps libre, et elle, travaille dans un restaurant le jour et chante dans un club de jazz un soir par semaine. Un soir, Herman entend Rosie chanter.
Une fourmi épuisée de travailler croise une sauterelle en train de jouer avec son big band. La musique rendant son fardeau moins pesant elle accepte de laisser les musiciens venir se repose dans sa fourmilière. Adaptation inspirée par la tradition musicale de La Nouvelle-Orléans d'une fable d'Esope sur l'entraide.