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La planète Arkanar ploie sous la férule du tyrannique ministre de la Sécurité. Cette société semi-féodale qui persécute ses intellectuels intéresse au plus haut point l'Institut d'histoire expérimentale de la Terre qui est peuplée depuis longtemps d'êtres bons et tout-puissants qu'on appelle les dieux

Le mal noir raconte l'exil vers les Etats-Unis d'un émigré russe dont la compagne est morte pendant un bombardement en France