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Ce soir, Nine, seize ans, n'ira pas à la fête de son lycée. Titania, sa mère, en a décidé autrement. Elle embarque sa fille vers une destination inconnue, une cabane isolée, au bord d'un lac. Il est temps de lui raconter l'existence d'un passé qu'elle lui a soigneusement caché. Commence alors une nuit entière de révélations...Et quand l'aube se lèvera sur le lac, plus rien ne sera comme avant.

Le narrateur, Lachlan, est un Amérindien de 14 ans qui vit seul avec sa mère Flower Ikapo, à l'écart de leur communauté d'origine. Au collège, il fait la connaissance de Daffodil, une jeune fille rejetée par ses camarades à cause de son comportement atypique. Un jour, les deux héros aperçoivent l'Ogopogo, un monstre légendaire. Daffodil décide de raconter son aventure au collège.

Le père de Silla a-t-il tué sa mère dans un accès de folie ? La jeune fille n'en croit rien. Un jour, un mystérieux personnage lui apprend que celui-ci avait des pouvoirs magiques et lui remet un recueil de sortilèges écrits de sa main. Silla découvre l'existence de Joséphine, une sorcière maléfique liée à l'histoire de son père et apprend qu'elle a elle aussi des prédispositions à la magie.