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J.J. Milteau parle de son harmonica comme d'une clé ... Cette "clé" aura ouvert quelques portes à l'ex-gamin de la zone, né au mitan du XXe siècle aux confins de la Porte d'Italie. Un amour précoce pour le blues et les musiques noires, va le conduire à inviter sur ses enregistrements quelques voix emblématiques du genre, Gil Scott Heron et Terry Callier, ainsi que Little Milton, N'Dambi ou Mighty Sam McClain. Il contribue à faire apprécier en France le barde "nu blues" Mighty Mo Rodgers et la charismatique Demi Evans. Il nous présente ici Michael Robinson et Ron Smyth, dans une Soul Conversation à plusieurs voix. "J'ai toujours aimé les voix. Dans le blues, l'harmonica est un véritable interlocuteur du chanteur. Plus que pour briller, l'instrument est là pour dialoguer, illustrer, conforter, titiller, relayer, créer un décor propice à l'expression du chant. Une approche qui dispense de la virtuosité et des superlatifs" (résumé de l'éditeur)

Evocation de grandes figures de la musique noire américaine du 20e siècle à travers des entretiens (Aretha Franklin, B.B. King, le chef Billy Eckstine), et commentaire de films d'archives ; une histoire musicale fortement liée à un arrière-plan social

Poursuivant le propos de la série, les racines ici évoquées sont intérieures : c'est la référence à l'histoire noire aux Etats-Unis, à la musique née de l'esclavage, des pénitenciers, et perpétuée par le blues, la soul music. C'est aussi une mémoire plus ludique, de la musique noire de divertissement et de danse du début du 20e siècle, du blues urbain et des orchestres noirs avec chanteur. C'est encore le blues cajun, rural et tributaire de deux cultures.

Premier volet d'une histoire du jazz. Le documentaire évoque les origines, les lieux, et les racines musicales du premier jazz, mélange de créations originales des noirs américains avec des éléments issus des traditions d'Europe et d'Afrique. Montage de documents d'époque et interviews, avec commentaires off.

Concert filmé au festival de Marciac en 1999 et entretiens avec Alvin Youngblood Hart (guitare, chant), Bill Mc Beath (contrebasse, basse), Darren Dortin (batterie, guitare).