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À la mort soudaine de sa mère, Socrates un adolescent de 15 ans doit survivre par lui-même. Il subit de la discrimination en raison de son orientation sexuelle et se sent impuissant dans sa recherche d’un logement décent et d’une source de revenus. Il tente de trouver un peu de réconfort dans les bras du beau Maicon, qui a bien du mal à combler ses attentes.

Ce soir, dans la forêt qui encercle ce village au nord du Brésil le calme règne. Ihjãc, un jeune indigène de la tribu Krahô marche dans l'obscurité, il entend le chant de son père disparu qui l'appelle. Il est temps pour lui d'organiser la fête funéraire qui doit libérer son esprit et mettre fin au deuil. Habité par le pouvoir de communiquer avec les morts, Ihjãc refuse son devenir chaman. Tentant d'échapper à son destin, il s'enfuit vers la ville et se confronte alors à une autre réalité : celle d'un indigène dans le Brésil d'aujourd'hui.