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Ce coffret contient 2 films :'Smoke'de Wayne Wang : Paul Benjamin, écrivain désabusé, va entrer dans le tabac d'Auggie Wren et dans sa vie. Du hasard et de la magie de cette rencontre va naître plusieurs histoires entremêlées entre trois personnages qui n'ont d'autres points communs que leur solitude et'Brooklyn Boogie'de Paul Auster : rendez-vous favori des amateurs de cigares, des âmes perdues et des silhouettes familières du quartier, la petite boutique d'Auggie est le lieu où bat le coeur de Brooklyn. Chacun y raconte ses histoires de coeur, ses histoires de fumeurs et ses histoires drôles...

C'est l'histoire d'une réalisatrice qui découvre le tango. Lors de l'écriture d'un scénario pour Hollywood qui l'insatisfait de plus en plus, elle se place sous la tutelle de Pablo, un danseur argentin qui vit à Paris.Ils tombent amoureux et concluent un marché. Mais lors des représentations, toutes les complexités de leur histoire se révèlent.