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Une princesse transformée en cygne, un prince fou d'amour et prêt à tout pour rompre le sort jeté à sa bien-aimée, un terrible enchanteur au pouvoir infini : le célèbre ballet raconté aux enfants.

A Noël, Marie reçoit un petit bonhomme en bois qui ressemble à un soldat. Mais peu de temps après, le casse-noisette se casse. Son oncle le répare et l'installe dans un lit de poupée au pied du sapin. Il en profite pour raconter à Marie l'histoire de ce petit bonhomme et du sort que lui a jeté le roi des rats.