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Le déserteur et le diable, Nikita le marchand, Sac à malices, Cosma le riche et L'oiseau de feu sont des récits issus de la littérature russe populaire.

Le conte musical mettant en scène Pierre, son grand-père et ses amis, un oiseau, un canard et un chat, qui vivent paisiblement dans une forêt. Pierre laisse la barrière du jardin ouverte, alors qu'un loup affamé rôde dans les environs. Le conte revisité par François Morel et illustré de découpes et d'inventions graphiques.