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L'empereur de Chine est à la recherche d'une épouse qui lui assurera une descendance. Envoûté par la mélodie jouée par une paysanne, il la demande en mariage. Hélas, la jeune fille est promise à un autre. Une histoire sur l'amour et la musique.

Big Mama consacre son temps libre à jouer du trombone, suscitant la curiosité de sa petite-fille Célia. Le jour de la fête des mamans, où doit se produire en concert le joueur de blues Micky Mille-Doigts, Célia découvre le secret de sa grand-mère. Le CD comprend des musiques classiques et jazz pour, avec et autour du trombone. Avec des pages documentaires en fin d'ouvrage.