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Enregistrées entre 2008 et 2009 à Chicago, New York et Manchester, ces performances du fils de Franck Zappa capturent le meilleur du live, en restituent le caractère, la conviction et l'énergie brute et, expriment toute la complexité technique des chansons de son père.

Tels des contes pour adultes, le premier album du duo ressemble à un monde de faux-semblants où la pop la plus légère sert de paravent pudique à des propos plus graves.