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Janvier 1941. Revenu en Grande-Bretagne, l'officier Henderson prend conscience du potentiel de son petit groupe d'enfants et d'adolescents pour réussir des opérations d'infiltration. Il entreprend de recruter une nouvelle équipe de jeunes agents.

Eté 1940, en pleine débâcle, Paul et sa soeur aînée Rosie font naufrage sur la Garonne, tandis que Henderson est bloqué à Bordeaux avec Marc, le jeune orphelin arrivé de Beauvais. Ils parviennent tous à se retrouver dans une maison à la campagne, mais il leur faut choisir entre franchir les Pyrénées pour se réfugier en Espagne, ou rester en France pour lutter contre l'occupant...