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Alors qu'Edward et Aethelflaed°se disputent le futur de Mercia et essaient de réaliser le rêve de leur père de voir l'Angleterre un jour unie, Uthred va tenter de faire valoir ses droits et retrouver sa place légitime.

L'ascension d'une jeune et idéaliste demoiselle de 16 ans qui arrive en Russie pour un mariage arrangé avec l'imprévisible Empereur Pierre III. Rêvant d'amour et de douceur de vivre, Catherine II est confrontée dès lors à un monde dangereux, dépravé et barbare. Déterminée à changer les choses, il ne lui reste qu'à tuer son mari, contrer l'église, dérouter les militaires et rallier la Cour à sa cause.