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Wladyslaw Szpilman, brillant pianiste juif polonais, échappe à la déportation. Contraint de vivre au coeur du ghetto de Varsovie, il en partage les souffrances, les humiliations et les luttes. Il parvient à s'échapper et à se réfugier dans les ruines de la capitale. Un officier allemand va l'aider et lui permettre de survivre.

Parce que Tito lui a donné une certaine indépendance, la Yougoslavie est en froid avec Moscou et les pays frères. En conséquence, tout ce qui semble prosoviétique est suspect. Mesa Malkal, qui n'a pas apprécié un dessin humoristique, est accusé par son beau-frère d'être stalinien et, envoyé dans un camp de travail...

Sailor et Lula s'aiment d'un amour fou, total, absolu. Mais il doivent échapper à la mère de la jeune femme, qui s'oppose à cette liaison. Sur leur route ils vont croiser d'étranges personnages, tapis dans l'ombre et menaçants : un ange noir et sa maîtresse...