L'histoire de la musique de film depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à nos jours, assortie d'un CD pour découvrir des morceaux d'anthologie (titres originaux et remastérisés), d'Hitchcock à Sergio Leone.
Lorsque Bilal annonce à ses amis du groupe Playlist que lui et ses parents vont être expulsés de France car leur papiers ne sont plus en règle, les réactions divergent. Tandis que Lucille ne pense qu'à trouver un autre guitariste, Sophie, Marc et Chloé s'engagent auprès de Bilal pour bloquer la procédure d'expulsion.
Lucille et Chloé sont en vacances en Bretagne invitées par Romain dans sa famille. Mais le concert de Playlist est annulé, Lucille inscrit le groupe à un concours de musique celtique, Chloé croise par hasard son père qu'elle n'a plus revu depuis des années, etc.
Aux Etats-Unis à la fin du XIXe siècle, un jeune Noir à la jambe de bois est embauché comme danseur et curiosité dans un Medecine show où des acteurs blancs parodiaient les Noirs. Il se lie tout de suite d'amitié avec un chef indien choisi pour vanter un élixir miracle.
La plus grande chanteuse du monde est décédée en mettant sa petite fille au monde. Cette dernière est baptisée Adrien pour faire croire à son grand-père qu'elle est un garçon et va devoir impérativement faire en sorte qu'il n'apprenne jamais la vérité. Chaque année, par ailleurs, un énigmatique fantôme fait retentir une inquiétante musique.
Depuis la mort de sa mère, Lucille se rebelle face à ses professeurs et son père. Elle rencontre Marc et Chloé, deux autres adolescents en manque de repères. Ils vont fonder ensemble un groupe musical, Playlist.