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Dans le Massachusetts, vers 1625, le viol d une jeune femme rompt l entente entre Colons et Indiens. Sur les dunes, au bord de la mer, commence l été indien. Deux jeunes Indiens rencontrent la belle Shevah, la nièce du révérend Black. Après une petite lutte, ils finissent pas la violenter. Caché dans un fourré, le jeune Abner abat les deux hommes et ramène la jeune fille dans la maison isolée où il vit avec sa famille. Mais les choses commencent à s emballer, les Indiens veulent se venger de la mort des deux jeunes hommes...

Depuis le jour de l'affrontement avec l'armée, la blessure de Nuage-Gris n'a fait qu'empirer. Alors qu'il est au plus mal, Buddy et lui sont secourus par une énigmatique vieille indienne. Après avoir sauvé Nuage-Gris, elle raconte à Buddy, stupéfait, l'histoire de sa rencontre avec son père, Harald dit Tête-Rouge.

Yakari fait un bout de chemin avec de paisibles voyageurs : un troupeau de bisons futés.