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Petit est le fils du roi ogre. A peine plus grand qu’un être humain, il illustre la dégénérescence familiale due à la consanguinité. Il est confié à sa tante Desdée, déshonorée car ayant de l’affection pour les humains, afin qu’il s’accouple avec une humaine pour restaurer leur lignée. Tiraillé entre ses pulsions d’ogre et l’éducation humaniste de sa tante, Petit doit trouver sa place.

A l'approche de leur mariage, Bran et Lynette partent se promener en forêt, mais ils rencontrent une sorcière qui change Lynette en oiseau avant de l'enlever. Bran fera tout pour la sauver, quel qu'en soit le prix.