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Une rumeur stupéfiante se répand dans la savane : Karamoko le sorcier confectionne un collier magique qui rendra invincible celui qui le portera ! Tour à tour, la hyène, le lièvre, le lion, l'hippopotame et le calao à bec rouge se présentent à la porte de Karamoko. Qui obtiendra le gri-gri tant convoité ?

Revisite le traditionnel conte russe qui raconte l'histoire d'une fillette, haute comme trois pommes, cherchant à échapper à Babayaga, l'ogresse qui n'a qu'une seule dent.