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Henri Baurel vedette de music-hall, Adam Cook, pianiste, et Jerry Mulligan, peintre américain fauché se rencontrent à la terrasse d'un café dans le Paris des années 50. Exposant dans la rue, Jerry fait la connaissance de Milo, une riche héritière qui le prend sous sa coupe... Sûrement un peu amoureuse du peintre...Mais celui-ci aime en secret Lisa, la fiancée de son ami Henri...

Suppléments : le film vu par Rosalie Varda - a propos du film, texte de Jean-pierre Berthomé lu par Mathieu Demy - Peau d'âne raconté par des enfants - la princesse en chemise (il faut s'habiller) - le petit peau d'âne illustré - peau d'âne et les penseurs - peau de bique - peau d'âne d'Albert Capellani (1908) - les chansons du film (karaoké)