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Les légendes parlent d'anciens pactes conclus entre dragons et humains. Par lesquels chacun s'oblige à protéger l'autre. Au pays des dragons, la jeune Nonoko vient d'être nommée dentiste de dragons, un métier qui entraîne l'obligation de protéger le dragon, symbole de la nation, contre les mushis des caries, des créatures qui attaquent ses dents. Durant une bataille contre la nation voisine, Nonoko est témoin de la résurrection d'un soldat ennemi, sorti d'une dent du dragon. Son nom est Bernard, et c'est le dragon lui-même qui l'a ressuscité, un phénomène mystérieux dont on dit qu'il précède toujours une immense catastrophe. 2 OAVs de 45 min.

Naofumi Iwatani, 20 ans, est passé de citoyen lambda à héros de seconde zone lorsqu'il a été convoqué dans le royaume de Melromarc, ressemblant en tous points à un jeu vidéo. Trahi par ses coéquipiers, considéré comme le plus faible des protecteurs, ce héros désabusé aura-t-il encore envie de se battre ?

De retour dans leur monde après le succès de la mission concernant Reiki, Naofumi et ses camarades se préparent à l'arrivée du Phoenix. Toutefois, les trois autres saints ancestraux semblent avoir disparu, et les tensions règnent entre les pays. Alors que les intrigues de chacun se croisent, Naofumi sera-t-il capable de suivre la voie en laquelle il croit ?