Guts, le guerrier solitaire vêtu de noir, sème la désolation, accompagné de Puck, un elfe à qui il a sauvé la vie. A cause de la mystérieuse marque qu'il porte au cou, Guts est sans cesse poursuivi par des démons. Il est animé d'une inépuisable soif de vengeance et règle ses comptes avec les forces démoniaques qui menacent les hommes.
Guts, le chevalier noir au bras d'acier, porte une énorme épée attachée dans le dos et terrorise les gens. Un jour, il sauve la vie de Pack, l'elfe, qui décide de le suivre. Admirative de sa force, elle souhaite en savoir plus sur lui, connaître l'origine du stigmate qu'il porte au cou, la rage et le désir de vengeance qui l'habitent.
Chocolat (Chenda) aime toujours Fraise (Frédéric) et en est toujours aimée. Cependant le doute et la peur s'immiscent dans leur relation, tout comme le monde extérieur : une amie attachante (Kan Takahama), un voisin raciste, les contraintes du quotidien, la menace de la séparation, les superstitions, etc.