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Dans un quartier pauvre de Montréal, le petit Léolo vit au sein d'une famille bizarre dont les membres font régulièrement des séjours en hôpital psychiatrique. Pour fuir ce monde dérangé, Léolo se réfugie dans ses rêves et recrée son monde à sa manière. Ainsi, il raconte qu'il est né de l'amour de sa mère avec une tomate italienne. Lorsqu'il sort de ses rêveries, il passe son temps à épier Bianca, sa jolie voisine.

1931. Des enfants sont internés dans une clinique, ils sont insensibles à la douleur. De nos jours, David a besoin d'une greffe de moëlle... Entre ces deux histoires, l'ombre de la guerre civile et toute la douleur d'un peuple qui n'en finit pas d'exorciser ses démons. Un premier film perturbant à la limite du fantastique, qui révèle un grand conteur.

L'été. Un lieu de drague entre hommes au bord d'un lac. Franck tombe amoureux de Michel. Un homme beau, puissant et mortellement dangereux. Franck le sait, mais il veut vivre cette passion. Un huis clos à ciel ouvert, un film politique aussi sur une communauté et ses codes, un grand film sur l'absolu du désir.