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À la fin de la Seconde Guerre mondiale, cinq soldats américains sont envoyés pour empêcher les Nazis de reprendre un château français. Mais ils se retrouvent confrontés à une force surnaturelle, bien plus terrifiante que tout ce qu'ils ont pu voir sur le champ de bataille.

Rome, 1943, sous occupation nazie. La Ville éternelle accueille le cirque où travaillent Matilde, Cencio, Fulvio et Mario comme phénomènes de foire. Israel, le propriétaire du cirque et figure paternelle de cette petite famille, tente d'organiser leur fuite vers l'Amérique, mais il disparaît. Privés de foyer et de protection, dans une société où ils n'ont plus leur place, les quatre "monstres?" vont tenter de survivre dans un monde en guerre...

Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde est mise à l'épreuve quand il découvre que sa mère cache une jeune fille juive dans leur grenier. Avec la seule aide de son ami aussi grotesque qu'imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son nationalisme aveugle.