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Après avoir gagné la guerre de Troie, Ulysse et ses compagnons prennent la mer pour retrouver leurs familles. Catastrophe, une tempête détourne le navire de sa direction ! Ulysse débarque avec douze camarades sur une île et trouve une grotte remplie de fromages, où ils décident de se reposer. Cette grotte est en réalité la maison du berger Polyphème, un Cyclope. Et comme tous les Cyclopes, Polyphème est un géant qui a la particularité de n'avoir qu'un oeil... et de manger les humains !