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Un matin, Kathleen part avec le poulain que Buddy lui interdisait de monter ! Comme ils le redoutaient, ses parents la retrouvent assommée par une chute brutale. Son père doit-il la punir ? Lui-même, il n'était pas très obéissant lorsque Loup-Noir l'initiait au métier de trappeur. Un jour, il s'engagea seul sur la piste d'un ours. Exténué par des heures de marche, il accepta l'invitation d'une squaw à faire halte chez elle. Soudain, comme l'Indienne, il se métamorphosa en grizzly ! Il crut d'abord à une hallucination.