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Dans une montagne résident les Tanuki, une espèce mi-raton laveur mi-blaireau. Comme dans les contes, les Tanuki ont le pouvoir de changer de forme quand ils le désirent. Leur vie insouciante entrecoupée de batailles entre tribus de Tanuki ennemies leur fait ignorer la présence toujours plus proche d'hommes, jusqu'au jour où ces derniers décident de faire de la montagne une ville. Les Tanuki vont alors tenter d'effrayer les humains avec leurs pouvoirs extraordinaires...