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L'automne arrive à Fuchigamori, un paisible village où cohabitent "yôkai" et humains. Buchio entame enfin pleinement sa nouvelle vie de nekomata. Cependant, en le voyant aussi proche de sa famille, Yuri ne peut s'empêcher de penser à son village natal et à ses parents, pourtant convaincue qu'elle les détestait.