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Au début des années 30, Konstantin Dalmatov, jeune réalisateur, revient en URSS après un séjour aux Etats-Unis avec son amant, le réalisateur Alexandre Mansourov. Leur relation est découverte par les autorités qui obligent Dalmatov à collaborer. En échange il obtient le droit et les moyens de tourner des comédies musicales. Après la mort (suspecte) de son compagnon, il épouse Lidia Polyakova pour dissimuler son homosexualité. Ce mariage de façade leur permet de construire leur succès et ils deviennent un couple mythique de la « Hollywood Rouge ».