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Ville de Boss, une montagne pleine de coins et de recoins. Temps futurs. Le monde tel qu'on le sait n'existe plus. Ni non plus les sciences, la connaissance du passé ou celle de l'écrit. L'électricité est une magie précieuse. Ce qu'il reste de l'humanité vit sur le dos de cités mobiles qui, comme d'immenses animaux, poursuivent des desseins mystérieux sous l'égide de Pilotes qui le sont tout autant. Franny Fenway a quatorze ans ; elle est orpheline.