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Estarieu, un hameau auvergnat, en 1953. Julien, 11 ans, rejoint la maison de ses grands-parents. Les parties de pêche avec Justin, la tendresse timide de Léonie et la nature ravissent l'enfant, dont la vie est rude le reste de l'année. L'été fini, il songe aux prochaines vacances, mais il grandit et doit travailler. La fin de l'enfance s'annonce.