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Justin passe ses vacances à la ferme de papy Louis, un inventeur de machines extraordinaires. Un jour qu'il aide son grand-père à bricoler, une grosse mouche vient tournoyer autour d'eux. Agacé dans un premier temps, le petit garçon apprend alors que cette mouche est en réalité un petit vaisseau spatial et que le pommier du jardin abrite des extraterrestres.