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1365, des compagnies de mercenaires sans foi ni loi ravagent la France au grand désespoir du roi Charles V et du pape Urbain V qui chargent Du Guesclin de les conduire en Espagne pour y déposer un roi tyrannique et sanguinaire, Pierre le Cruel, et le remplacer par son frère naturel, Henry de Trastamarre. Le prince Noir, Edouard, fils du roi d'Angleterre qui règne sur lAquitaine, joint ses troupes à lentreprise. À la tête de douze mille soudards, Bertrand Du Guesclin entame une guerre d'une rare violence, longue de cinq ans et qui met lEspagne à feu et à sang.