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Autour des îles Tangerines, brume et mystère s'épaississent. Armand Raynal de Malpertuis et Don Lope de Villalobos y Sangrin échappent de justesse à l'appétit des féroces cannibales de l'archipel. Ils se lancent à la poursuite des pirates qui, entraînant avec eux la Belle Hermine, marchent à grands pas vers le trésor. Mais la route est semée d'embûches: bêtes monstrueuses, chausse-trappes et ponts branlants mèneront nos héros jusqu'aux entrailles d'un volcan. Ces cavernes que hantent de bien étranges créatures leur révèleront les rouages d'une inquiétante machination.