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En 1340, Don Pedro, héritier de la couronne du Portugal, est promis à l'infante d'Espagne, Constança. Mais c'est d'une jeune fille de sa suite, Inès de Castro, fille illégitime de roi, qu'il tombe amoureux. Ils ont vingt ans et s'aiment sans savoir qu'ils seront pris entre raison d'Etat et raisons du coeur.