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Au XIXe siècle, au cœur d'un Portugal déstabilisé suite à l'indépendance du Brésil, deux jeunes aristocrates, José et Camilo, côtoient deux sœurs d'origine britannique, Maria et Fanny Owen, cette dernière dite Francisca, habitant dans les montagnes de Douro. Déjà en rivalité sur le plan de l'écriture, les deux jeunes hommes, pourtant amis d'enfance, vont alors se révéler être également rivaux dans leurs relations amoureuses.