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Emouvantes premières démos (1971-1973) du chanteur à la voix trempée dans un fût de Bourbon précédant l'enregistrement de son premier album. N'importe quel amateur vous dira que Tom Waits n'a enregistré que des bons disques, mais ces premiers jets de chansons ultérieurement consacrées permettent en outre d'apprécier la fraîcheur initiale de cet immense auteur-chanteur-interprète.