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Au royaume de Kalia, douze princesses viennent de perdre leur mère. Leur père, fou de chagrin, pense les préserver en les privant de leur liberté. Heureusement, Frida, l'aînée, est dotée d'un don de conteuse extraordinaire. Tous les soirs, elle fait voyager ses soeurs sur le dos d'une lionne déterminée. Progressivement, elles prennent confiance et sont prêtes à prendre la place du roi.