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Lorsque les Mountain Goats se sont réunis en mars 2020, ce n'était pas pour faire un album, mais deux. L'idée était de travailler à nouveau avec Matt Ross-Spang, le fringant prodige de Memphis. Matt leur a proposé de passer une semaine à Sam Phillips Recording, son port d'attache à Memphis, suivie d'une autre dans les célèbres studios d'enregistrement FAME à Muscle Shoals, en Alabama, un plan qui s'accordait bien avec l'idée de John Darnielle de regrouper ces chansons en deux sets complémentaires : un clair, un sombre.